Online Pensionierungskurs
Der umfassende Online-Kurs von Andreas Ulrich, Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, zur optimalen Vorbereitung auf die Pensionierung bietet alle notwendigen Informationen für einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand. Mit aktuellen Fakten, praxisorientierten Tools und bewährten Methoden werden in 12 Modulen alle relevanten Aspekte der Pensionsplanung von A bis Z abgedeckt.
Der Kurs, speziell für die Schweiz konzipiert, basiert auf über 20 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung. Für Privatpersonen ab 50 bietet der Kurs wertvolle Einblicke in Themen wie AHV, Pensionskasse, Renten- oder Kapitalbezug sowie die finanzielle und persönliche Lebensgestaltung nach der Pensionierung. Ergänzt wird das Angebot durch hilfreiche Hinweise, um mögliche Fehler zu vermeiden und den Ruhestand finanziell sowie persönlich abgesichert zu gestalten.
Informationen
Seminardetails
Dauer: rund 3 Stunden
Anmeldeberechtigt: Versicherte Personen (VP)
Alter: 50 Jahre
Sprachen: DE
Preis: CHF 360.- pro Lizenz
Anmeldefrist: keine
Business partner
LACHEN Consulting GmbH
Schützenstrasse 2
CH-8853 Lachen
E-Mail: info@lachen-consulting.ch
Themenschwerpunkte
Der Online-Pensionierungkurs besteht aus 12 Modulen
Modul 1 - 5 | Wissen
Das Kernprinzip verständlich skizziert
Mit Deinen Interessen planen
Flexible Pensionierungsmodelle
Berechnung der AHV und Pensionskassenrente
Modul 6 | TOP Golden Nugget | Fallstudie
Fallstudie mit Musterkonzept
Erprobte 1:1 Video-Anleitungen
Hilfsmittel, Muster, Checklisten, Berechnungstools
Skizzen Einkommenskonzept
Budgetplanung in Etappen
Vermögenskonzept
Machbarkeits-Prüfung
Wie reicht das Geld im Alter
Modul 7 - 9 | Pensionsgeld managen
«Rente oder Kapital aus der PK?»
Mit Checklisten, Empfehlungen und Berechnungstools geführt zu logischen Entscheidungen
Vorsorgebezug: Steuern optimieren
Passende Anlagestrategie im Ruhestand
Modul 10 - 12 | Flankierend
Eigene Interessen sichern bei Krankheit, Unfall, Urteilsunfähigkeit und im Todesfall
Muster zum Abschreiben
AHV-Beiträge bei Frühpension
Eigenheim optimal in Pensionierungs-Strategie einbinden
Tools und Checklisten
Konkrete "To Do-Liste" erstellen